當吉鴻昌、方振武等人打起討蔣聯軍的大旗，並提出“攻下北平，討伐蔣賊”、“打到北平吃月餅”的口號時，原本由同盟軍而帶來的抗日色彩已經完全消失，這支部隊已轉變成了挑起內戰的武裝。此前，南京當局和北平方麵雖然派出軍隊在察哈爾附近集結，對方、吉兩部加以威懾，但因對方打著抗日大旗，加上回到察哈爾的宋哲元和方、吉等人又有著西北軍共事的情分，因而儘管大軍雲集，但這些當局的部隊並未向抗日同盟軍開過一槍而現在，吉鴻昌部隊中的**勢力已公然活動，方振武部與其重新聯合後又拋棄了同盟軍的抗日大旗，變成了討蔣聯軍，聚集在察哈爾及平津等地並聽命於南京當局的各路大軍自然不會再對方、吉等部留情。當9月21日，方、吉所部近萬兵力進占懷柔、密雲，引發日軍再次出兵的動向時，南京當局和北平方麵已下決心要解決掉這支部隊。而在日軍武力恫嚇下，以前高舉抗日旗幟的方、吉兩部卻按照日軍限定的時間，在3日內撤離了懷柔、密雲，不敢真個與日軍相抗。實際上，在抗日同盟軍拿下多倫的鼎盛時期，也一直是與偽軍在作戰，並未同日軍發生過任何直接戰鬥。眼見北平方麵調兵遣將，即將形成對方、吉兩部的合圍，10月2日，就在方、吉兩部聯合土匪王英部攻擊昌平的時候，**前委書記柯慶施見勢不妙，以到北平向上級彙報工作為由，私自離開了討蔣聯軍。隨後，討蔣聯軍又經過與當局部隊的幾番作戰，走投無路下，方、吉兩人被迫派人去北平求和。最終，吉鴻昌逃亡天津法租界，方振武逃亡香港，而其殘部則被商震的32軍所收編。由抗日同盟軍轉為討蔣聯軍，前後不到半年時間，這支隊伍就在各方勢力的角逐下煙消雲散。就在討蔣聯軍走到末路的時候，10月12日，由楊虎城出任剿匪總指揮，孫殿英、馬鴻逵為副總指揮的各路大軍開始從幾個方向上對人民軍發起第三次圍剿。按照青馬、寧馬和孫殿英等人的意思，早就應該開打了，可因南京和西安之間在作戰方略上產生的分歧，一直拖到10月中旬，戰鬥才打響。為了解決雙方的分歧，協調進剿“民匪”，老蔣曾派時任軍委會訓練總監的朱培德和參謀次長葛敬恩一同前往西安了解具體情況，才最終達成妥協，確定了眼下“南北對進，東西合擊”的作戰方略。導致南京和西安之間爭執的源頭，卻是胡宗南於8月份就圍剿“民匪”一事而給老蔣去的一份作戰建議案。胡宗南自從將張國燾部攆到四川後，便在陝南南鄭與隴南、川北交界地帶駐紮下來。作為中央軍伸入到西北並窺視西南的一顆釘子，胡宗南自然思量著如何早日完成校長的囑托，將西北、西南幾省納入中央直接掌控中，因而也對占據甘、寧、青三省的“民匪”密切關注起來。在分析了此前楊虎城等人兩次圍剿“民匪”的作戰過程，並派人到鄰近的魯大昌、馬青苑兩部了解過詳細情況，又從遠處探察過隴南三縣人民軍的陣地後，胡宗南得出結論：此前的作戰方略有問題，要想剿滅“民匪”決不能再照這個樣子打此前楊虎城等人從多個方向圍攻人民軍，看上去聲勢不小，可實際上由於兵力分散，又相隔遙遠，根本就達不到彼此呼應的效果。胡宗南對這種方略的評價是：大而無當要說胡宗南也確實有傲人的資本，從加入黃埔後，兩次東征、兩次北伐，其後又與桂係、西北軍、晉綏係等長年作戰，已經成為黃埔學生中的領軍人物。就是在與**勢力交鋒中，胡宗南第一師也是戰果最為突出的一支部隊。種種經曆，也使胡宗南形成了超越同儕的軍事素養。胡宗南認為，打仗就是要發揮己方優勢，要選擇兵力容易展開的並且突擊得手後容易擴大戰果的地方加大攻擊力度。綜合在各處的布防情況來看，寧夏河西有黃河和賀蘭山，隴東有橋山和子午嶺，隴南地勢複雜又有西漢水、岷峨山等險要，青海及河西走廊也有高山大河相阻，這些地方都易守難攻，實在不是用兵的好所在。,但在陝北與寧夏河東交界的地方，既無高山大河相阻，又地勢相對平坦，隻要突破人民軍防線後，就是寧夏河東平原，這實在是用兵的好地方。隻要攻入寧夏河東，向西可過河側擊寧夏平原，震動“民匪”寧夏河西防線，並與其他攻擊部隊配合，全麵恢複寧夏；還可向東攻擊隴東，進而與其他部隊配合一舉解決甘隴問題；就是向南也可越過屈吳山攻擊靖遠、蘭州等甘肅腹心之地。而隻要解決了寧夏以及甘隴等地，解決青海、河西走廊不過是水到渠成的事情。因此，剿滅“民匪”的重點應該是從陝北進攻寧夏河東地區何況，眼下“民匪”占據了甘肅、寧夏、青海三省的廣大區域，若是還用“圍剿”的作戰方式，至少要調集百萬大軍，但眼下對**的圍剿正在進行，國內根本就籌措不起另外一個百萬大軍來。因此，應變“圍剿”為重點“進剿”。攻破一點後，逐步深入並擴大戰果，進而由點及麵，分階段、分區域解決“民匪”。按照胡宗南的意圖，陝西方麵楊虎城、井嶽秀應該集中5萬以上的兵力用於從定邊攻擊寧夏河東；而胡宗南的第一師用於從關中攻擊隴東；魯大昌部在隴南牽製“民匪”兵力；青馬、寧馬除以小股部隊在河西走廊上牽製敵人兵力外，其他大部兵力應該與孫殿英部會合，集中10萬以上的兵力猛攻寧夏河西或者河西走廊與寧夏河西交界地帶。這樣一來，近30萬大軍全麵展開，攻擊分守多處、兵力隻有10來萬的“民匪”，隻要攻擊寧夏河東或者河西的部隊得手，一舉平定西北局勢並非不可能。得到胡宗南報送來的作戰方案，老蔣仔細後滿是欣慰，自己這個學生越發進步了，不但見解很是獨到，就是這領軍作戰上也不弱於那些早一輩的成名人物，已經可以獨當一麵了。略一沉吟，老蔣便將胡宗南的這個作戰方案以軍委會意見的名義發給了楊虎城，並致電楊虎城，稱“此前兩次作戰告負，固因‘民匪’狡頑，然各部兵力分散使用確非所宜，此方案望弟斟酌。”楊虎城在接到老蔣的電報後，心中就是“咯噔”一下子，他馬上意識到：老蔣這是對此前兩次失利不滿，準備插手西北了此前兩次作戰中的弊病楊虎城不是不知道，可他這個西安綏靖公署主任隻是名義上能號令西北，實際上根本無法左右青馬、魯大昌等部的行動。不說其他人，就連楊虎城自己都不乏保存實力的想法，這種情況下，又如何能讓各部不惜代價的與“民匪”作戰？而現在，陝西省主席的職務已經交卸給邵力子，陝西境內再非楊虎城一人說了算。這個時候要是楊虎城調兵去陝北與井嶽秀合攻寧夏河東，讓胡宗南這個中央軍嫡係到關中，那打完仗，陝西境內還有沒有他楊某人的落腳之處可就難說了。至少，陝西被南京當局掌控是免不了的。不過，楊虎城也知道，要想拒絕眼下這個方案，硬頂是不成的，必須要找一個能讓陝西境內各級官員和民眾支持，又能讓南京方麵接受的方法來。思忖良久之後，楊虎城有了主意。實事求是地說，胡宗南的這個作戰方案確實有一定的可行性，不過他畢竟對陝西的實際情況不甚了解，其中最主要是他不清楚眼下陝西境內民生以及道路交通情況，因而在作戰方案中的一些建議也就有些想當然。很快，楊虎城便電告老蔣，稱“僅就軍事而言，此案可行，但陝省連年受災，民眾逃離甚多，加之民力殫竭，交通不便之下，此案不可行。”然後，楊虎城就是一通解釋。先說楊、井合兵陝北不可行。“陝省連年遭災，陝北民眾外逃，此為外界所公知。若大軍雲集於陝北貧瘠之地，加之境內水患未平，千裡輸糧以供軍需，勢必難以為繼。而若糧道有失，大軍將不戰自潰。”接著，楊虎城又解釋胡宗南部進入關中不可行。,“關中民眾方遭水災，若此時胡部進駐，恐民眾驚慌之下，為匪人所鼓動。且陝西父老災後原本窘迫，物資匱乏，實難以再供胡部所需。”楊虎城部的孫蔚如、馮欽哉兩個師，井嶽秀部一個師，以及胡宗南師都是拿南京方麵的糧餉。但在當時，南京方麵根本就做不到供應各部日常吃食消耗等事，基本上都是發錢讓部隊就地購買日常生活物資。可陝北養活井嶽秀一個86師都緊巴巴的，若再加上楊虎城派去的4、5萬人，估計大家都要餓肚子。何況，從關中到陝北被大水衝毀的道路又尚未修複，就是想從關中運糧，一時半會兒也做不到。實際上，就是道路修通了，那種隻能勉強通行馬車的道路也擔負不起從關中到陝北為5萬多大軍運輸生活物資的任務來。而胡宗南部進入關中，又適逢關中水患未平，民眾生活艱難，胡部就地籌糧之下，勢必會激化陝西民眾與南京的對抗情緒。若是再被“民匪”、“共匪”挑唆鬨事，恐怕結果難以預料。老蔣接到楊虎城的回電後，雖然覺得他說的有些道理，可既然軍事上可行，那還有什麼比剿滅“民匪”更重要的？當下，老蔣便再度致電楊虎城，“望弟克服困難，平定‘民匪’，西北百姓方可重見天日，再建家園。”接到老蔣的電報，楊虎城歎了口氣，知道自己不好再與老蔣硬頂，便去找邵力子。楊虎城現在是軍職，老蔣聽不進他的話，可邵力子這個陝西省主席的話，你蔣某人總得掂量下吧？聽了楊虎城一通分析，一心減輕陝西民眾負擔的邵力子也接受了他的觀點，兩人聯名給老蔣去電，並將今年陝西的災情上報。。.。