嶽飛死後，《武穆遺書》一直放在大內皇宮翠寒堂的水簾石洞下，後被鐵掌幫上任幫主上官劍南盜回鐵掌峰，藏於幫中聖地。鐵掌幫禁地不準任何人出入，本不該為外人所知。現任幫主裘千仞有個雙胞胎哥哥裘千丈時常扮作裘千仞招搖撞騙，雖然武功不濟，卻仗著弟弟裘千仞的身份膽大妄為。裘千丈無意間在禁地發現了《武穆遺書》，後得知蒙古人和金人都想要這本兵書，就將消息賣給了蒙古四王子拖雷。與蒙古人合作是裘千丈私下行為，拖雷擔心裘千仞不肯讓他們進入禁地，而手下如靈智上人、三頭蛟等江湖人又不是裘千仞的對手，就讓歐陽克請來了他的叔父歐陽鋒。如西毒歐陽鋒這般高手本不該輕易被拖雷招攬，可是拖雷以《九陰真經》為誘餌，又有歐陽克出麵，還是說動了歐陽鋒。石慧一路追著歐陽鋒一行進入了鐵掌幫禁地，殺了等在禁地的裘千丈，奪走《武穆遺書》，卻在離開時遇到了歐陽鋒。西毒歐陽鋒雖然在五絕之列，但是單打獨鬥，石慧卻沒有懼意。至於追著歐陽鋒前去的歐陽克、三頭蛟等人，麵對歐陽鋒他們這個層次的戰鬥中，根本就很難插上手。動手之後，歐陽鋒也確實奈何不得石慧，兩人不過伯仲之間，甚至石慧內力還略勝一籌。歐陽鋒毒術霸道，石慧同樣精通毒術。隻是萬萬沒想到這個時候，裘千仞趕到了後山。歐陽克為人狡詐，三言兩語就將勾結蒙古人奪書殺人的罪名壓在了石慧身上。石慧無暇分心辯解，或者說辯解也沒有用。裘千仞此人沒有什麼是非觀，卻有手足之情。當年為了對付還沒有出家的一等大師，就連繈褓中的嬰兒都能下手。於他而言，石慧是否勾結蒙古人不重要，重要的是裘千丈死在石慧身上。石慧自然知道殺死裘千丈必然惹來裘千仞，隻是沒有想到裘千仞竟然這麼快追到。如裘千丈這種敗類，哪怕重新選擇，石慧已經會出手。裘千仞見兄長死了，果然問也不問就飛身加入了戰局。第一次華山論劍，王重陽就曾邀裘千仞參加。不過裘千仞自知鐵掌神功尚未大成，不是其他人對手，謝絕赴會。其後十餘年，裘千仞隱居在鐵掌峰下，閉門苦練，武功早已不在五絕之下。裘千仞的出現打破了三人之間的平衡，石慧以一敵二，不得不做了取舍。最後這一戰卻可以說是三敗俱傷，以裘千仞身死，石慧和歐陽鋒重傷收場。歐陽鋒的傷勢雖重卻不要命，石慧卻是強弩之末。但是石慧卻挾持了歐陽克，留下歐陽鋒對付靈智上人等人。歐陽克表麵上是歐陽鋒的侄子，實際上卻是兒子。歐陽鋒也當真是心狠手辣，石慧隻說如果有人追上來就會殺了歐陽克。靈智上人、三頭蛟他們見石慧重傷，哪裡願意放棄立功的機會。反正最厲害的歐陽鋒傷勢也不輕，便沒有管歐陽克的生死。歐陽鋒一怒之下，將同行的靈智上人等江湖人一一殺死。路上歐陽克試圖反抗，石慧傷勢沉重，當機立斷廢了歐陽克的武功，獨自離開。這位歐陽公子人品下流，最喜歡強搶民女，若非石慧不想歐陽鋒現在發瘋，根本不會廢了武功這麼簡單。不過歐陽克廢了武功，隻怕也足以讓歐陽鋒發狂。石慧拖著重傷之軀，想要趕回來見兒子，交代一些事情。歐陽鋒沒死，若是知道她的身份，少不得報複到她的兒子和弟子身上，沒想到下了鐵掌峰傷勢就加重了。幸好遇到了同樣聽到風聲前來探查消息的洪七公，才能將後事交托。洪七公知道原委也同樣擔心歐陽鋒報複，一路追蹤卻發現歐陽鋒已經帶著歐陽克返回白陀山莊。歐陽鋒傷勢極重，隻怕三五年內都沒有心思回來報仇了。至於三五年後，洪七公自信還能護得住弟子。洪七公接來楊康一者是將石慧留下的遺書和遺物交給他，二是為了傳下幫主之位。他怕楊康太過悲傷，又不喜見人難過。這才將幫主之位傳下之後，以這種方式告之真相。楊康如今肩負重擔，想必能夠為了丐幫多多保重自己。事實上，也卻如洪七公預料的那樣。楊康醒來之後，雖然悲傷，卻也知道保重自己。按照洪七公留下的地址，前去祭拜。他本想將母親的墓遷回有間客棧，可是又想到石慧並不想見到楊鐵心，最終還是作罷了。祭拜完母親，楊康還是親自回了一趟有間客棧。就在楊康被洪七公帶走的時候，郭靖也請了假回去探望母親。沒想到郭靖路上遇到了一個小乞丐，兩人心生愛慕，一起回去見李萍。本是一樁好事，李萍並不是看重門第之人，卻無端生出許多波折。郭靖和心上人剛回到客棧，人家的爹就找上門了。原來小乞丐不是普通人，而是東邪黃藥師的千金黃蓉。偏偏這邊楊鐵心提出要按照當年兩家約定將穆念慈許配給郭靖。郭靖戀慕黃蓉自然不願意，李萍雖然挺喜歡穆念慈，卻覺得指腹為婚，指的應該是包惜弱肚子裡的孩子。包惜弱雖然生了男孩，可是兩人義結金蘭，同樣履行了承諾啊。作為母親，李萍自然是尊重兒子的選擇。再說兩女雖然各有千秋，可是相較而言嘴甜聰慧的黃蓉更會討好婆婆。郭靖對穆念慈沒有男女之情，穆念慈同樣沒有對郭靖動心。一個積極討好未來婆婆，一個消極怠工，可見結果。偏偏楊鐵心卻極為憤怒，指責李萍勢利眼。因為黃蓉有個厲害爹，才不願意履行承諾，氣得李萍差點暈過去。楊康一回來，楊鐵心就拉著他要去給義妹主持公道。楊康剛死娘，本就悲憤難過，楊鐵心卻要他去逼迫李萍母子娶穆念慈，哪裡還記得石慧的交代，第一次對楊鐵心發了火。雖說子不言父過，可是楊康剛喪母，指責楊鐵心的話又有理有據，大家顯然是站在他這邊。這次，連素來孝順的穆念慈都沒有幫楊鐵心說話，楊鐵心氣得飯都吃不下。本來還想等小輩服軟，自己好下台。可是李萍被楊鐵心氣了一頓，又得知老姐妹過世，就病倒了，郭靖和黃蓉一心侍奉母親，楊康和韓馨兒傷心石慧的死，就連穆念慈也魂不守舍，根本沒有發現楊鐵心沒吃飯什麼。李萍身體稍好，楊康才將石慧留給她的拿出來。信上不外乎是訣彆，請李萍多多照顧自己楊康、韓馨兒他們。最後信上還特彆注明了希望李萍將來能夠支持孩子們選擇自己喜歡的伴侶，不要讓楊鐵心仗著長輩身份亂點鴛鴦譜。剛經曆了楊鐵心強行配婚鬨劇的李萍，看到石慧的話語，深以為然，越發傷心故友亡故。最後，找不到支持這門婚事支持者的楊鐵心還是沒有嫁女成功，一怒之下帶著穆念慈回了牛家村。黃蓉如願以償嫁給了郭靖，楊康卻一直到二十幾歲才娶了師妹馨兒。楊鐵心回到牛家村之後，一次丘處機帶著晚輩尹誌平路過，竟然想將義女許配給尹誌平，弄得丘處機尷尬不已。道家雖然不忌嫁娶，可是尹誌平卻是丘處機看好的掌教接班人怎麼可能娶妻。而穆念慈這次終於反抗義父的安排，當晚就收拾了行李離開了牛家村，後因緣巧合也覓得了一段良緣。自石慧死後，楊康率領丐幫，韓馨兒主持有間客棧，與郭靖和李植依舊投身於保衛漢室江山的行列。他們不保皇帝，卻想守衛這片土地和它的百姓。石慧的遺言之中卻是交代了三件事：一是蒙古鐵騎或能南下，比之金人更加銳不可當，若是宋蒙有意聯盟抗金，一定要阻止。否則失去金為緩衝，反而不妙；二是朝廷若是無力回天，不妨破而後立；三是蒙古人若果真南下，許防備朝內內奸尤其是外族官員，還重點提到了一個叫蒲壽庚的阿拉伯人。石慧死後不久，蒙古人使者果然與宋庭提出聯盟抗金。楊康提前了解了比金人更厲害更殘暴的蒙古騎兵。他們設計刺殺拖雷，拖雷卻以替身逃過一劫。拖雷沒有死，卻順利破壞了宋蒙聯盟。隻是腐朽的金國到底擋不住蒙古騎兵，晚了幾年還是滅國了。沒有宋軍與蒙古南北夾擊，蒙古騎兵付出了更多代價才消滅大金。當蒙古騎兵的屠刀向金占區的百姓落下，許多金占區的百姓南下逃難，朝廷也終於意識到這是比金人更血腥殘暴的豺狼。金人雖然殘暴，可是靖康之亂後，漢化眼中。相較於金，已經是完全奴隸製的蒙古騎兵顯然更可怕。尤其是動輒屠城的做派，簡直讓人聞風喪膽。如此風雨飄搖的過了二十多年，李植雖然治軍嚴明，連續數年將蒙古人擋在長江以北。可是架不住朝廷的拖後腿，因為內奸出賣，長江防線崩潰，蒙古騎兵勢如破竹南下。想到師父的遺囑，李植當機立斷，率領殘部趕往臨安與陸秀夫等大臣護送幼帝南下。朝廷腐朽，想要破而後立唯有兩個辦法，擁兵自立，擁立一個幼帝。前者除了對付蒙古大軍，還要對付如陸秀夫這樣的忠臣，李植斟酌之下選擇了後者。李植護送幼帝南下，隨著蒙古先鋒逼近，路過泉州本有意征調海船繼續南下。幸好楊康想起石慧遺言，令丐幫監控泉州官員，尤其是蒲壽庚。這一注意，果然發現不得了的信息。蒲壽庚本是流亡到宋的阿拉伯人，宋庭沒有忌憚他外族身份，授以官職。蒲壽庚是泉州市舶司提舉，官商一體，也是泉州富豪，深受皇恩。沒想到其早已勾結了蒙古人，準備伏殺大宋宗室、士大夫還有隨行士兵和百姓。幸好丐幫提前得知消息，將計就計，隻是這一戰卻也讓他們損耗更重。蒲壽庚被誅殺後，其家產和海船被抄沒，加上泉州征用的船隻，以海船將年幼的宗室弟子、年邁的士大夫和自願南下的老弱婦孺運走。餘下身強體壯的軍士百姓步行南下，一路傷亡慘重，終於抵達海南。憑借天險和蒙古軍沒有水軍得以苟延殘喘，保留了漢室火種。其後，蒙古鐵騎一統天下，大理、吐蕃等地也一一並並入疆土。可是憑據大海，李植等人卻擁戴了幼帝，自己把握教導，又有十萬百姓自願追隨南下，破而後立，終究守住了最後的疆土。大元建立後，數次想要剿滅都沒有成功，其後元朝因疆土太過遼闊，內部需要整頓，終於停止了對海南的圍剿。元人以殘暴的四等人製度統治天下，加上國土遼闊，蒙古軍或許很快就會如金人的騎兵一樣腐化。或許彼時，星星之火可以燎原。