26號的路演,主要是接受投資機構的認購。
企業上市,發售的股票一般都會分成兩個部分,國際配售部分和公開發售部分。
而國際配售部分,其實就是為投資機構準備的。
公開發售股份,則是為散戶準備的。
這一次,滕迅國際配售部分6.8億股,計劃融資340億港幣。
公開發售部分3億股,計劃融資150億港幣。
超額配售部分,滕迅其實比例不高,隻有2000萬股,計劃融資10億港幣。
因為貨幣彙率不斷變化,此刻美元和港幣的彙率比例已經接近1比8,實際上滕迅這次融資規模,已經不到65億美元,按此刻彙率,接近63億美元。
而國際配售部分,包括超額認購部分,總共7億股,350億港幣,接近44億美元。
對滕迅高層和遠方高層而言,第一天的現場認購資金,眾人定下的最低預期是5億美金,達到10億美金,就算是圓滿成功。
畢竟,國際配售股票的認購期還有不少天,而超額認購倍數一般也不計算國際部分,隻算散戶那部分。
所以,隻要投資機構認購資金達到44億美元,其實對接下來的上市影響就不是太大。
散戶那邊的搶購潮,其實更引外人側目。
……
遠方自己的高管,都覺得第一天達到10億美金就算成功了。
然而,當李東在路演現場給出承諾之後,接下來的場景讓所有人瞠目。
投資機構既然來了路演現場,其實就已經是看好滕迅。
哪怕李東現場不說什麼,認購金額也不會太低。
本就是帶有風險的事,何況滕迅風險也不算大,未來可期。
這時候,李東再次降低了投資機構的風險,此時不認購,還等什麼時候?
……
當李東從舞台上走下,劉洪宣布可以接受認購,簽署意向書的時候,幾乎是瞬間的工夫,一批投資經理就衝到了前方。
這些機構,資金沒有大投行那麼雄厚,也沒有討價還價的資本。
趁著大機構還在考慮的時候,先下手為強,以免滕迅這邊認購金額封頂,到最後,其他大機構還有機會讓滕迅再次超額配售,他們可沒這個機會。
其他人往劉洪那邊衝,柳琴則是擠了一陣,擠到了李東跟前,張口就道:“李……咳咳,高盛認購2億美金,聯想控股認購1億美金,我父親這次沒有來,不過之前特意打電話囑咐我,一定要全力支持遠方,支持滕迅!
這次我代表高盛和聯想控股,一共認購3億美金的份額……”
柳琴原本準備喊李總來著,不過看到李東對著她咧嘴笑,到口的李總硬是憋了回去,不過李叔這個稱呼,她是真喊不出口。
她說完,李東笑道:“認購找我有什麼用?我就是來站個台,你找彆人去。
何況高盛本就是承銷商之一,隻要你們符合規矩,認購多少都行。
怎麼,高盛覺得50港幣不高了?”
如果這些承銷商覺得定價還是高了,不會在這時候就進行認購的。
承銷商的優勢就在於,他們擁有很大的自主權,哪怕到了最後,他們也可以參與進去。
現在柳琴代表高盛,在第一天就認購了2億美金份額,顯然是高盛覺得50港幣的價位可以接受。
之前他們還有點擔憂,可李東今天這番話一出,現場認購的給予一些承諾保障,這時候不抓緊時間,到最後認購,李東可沒說承諾保障。
柳琴也不在乎他的調侃,笑容滿麵道:“我和他們不是一個部門的,兩邊不相關,我代表的是投資部。”
高盛集團旗下產業很多,部門也很多,承銷團隊和投資團隊的確可以分開來看。
可如果承銷團隊覺得不好,投資部也不會亂砸錢,就算想亂砸,總部也不會同意。
對柳琴的話,李東聽聽就算,也沒過分較真,笑著點點頭道:“那你隨意,不過你代表聯想控股?怎麼,想回去接班了?”
柳琴和柳川誌雖然是父女,可在外,兩人卻是代表不同的大企業。
這時候,聯想控股這邊委托柳琴代表他們,在李東看來,還是有點深意的。
柳琴聞言馬上搖頭道:“沒這想法,也沒這心思,何況,聯控這邊,也談不上接班一說。”
在外,所有人都覺得柳川誌就是聯想的老大,絕對控股者。
而實際上,聯想擁有不少比例的國資,這種企業,其實很難出現二代接班的情況,一般都會選擇職業經理人接班。
柳琴這麼說,也不算敷衍。
李東沒再問下去,簡單和柳琴聊了幾句,接著就開始和一些投資方開始聊了起來。
中小機構的投資經理都去認購了,大機構現在還能淡定一點,李東作為主人,還是要接待一下的。
何況,這次也不止這些投行,包括國內的一些私募基金,香江一些大亨的私募基金,其實都來了很多。
這些人,手頭上的現金流可不少。
這次滕迅的融資,在李東看來,可不是遠方唯一一次,接下來,大家彼此打交道的機會還多著呢。
……
李東在和投資方聊天的時候,馬昀他們都沒有去打擾。
這一次,他們注定隻是看客。
不過當看到現場這麼火爆的局麵,眾人還是有些感慨。
丁雷看了一陣,有些唏噓道:“李大炮不該叫李大炮,得叫李大膽才對。
全球金融危機,到現在還沒徹底過去,他哪來的這個底氣?
當年阿裡要是這麼允諾,今年得賠的底朝天。”
當初馬昀要是敢這麼說,這次私有化價格就得翻倍,那就得多支出幾十億美金,多了這麼多的支出,阿裡自己都撐不住崩了。
何止丁雷唏噓,包括國外的幾位巨頭也都心中感慨。
李東這家夥,膽子不是一般的大!
09年,華夏內地的金融危機影響已經不算太大,可在國際上,尤其是金融證券部分,危機可還沒徹底結束。
這時候,股價頭天暴漲,明天暴跌,那都是正常的事。
李東在路演的時候,敢給人兜底,還是這麼大規模的融資計劃,不得不說,在場的人,幾乎沒人敢這麼承諾。
梅格饒有興趣地盯著人群中的李東看了一陣,最後和眾人打了一聲招呼,帶著自己的助理和翻譯提前離去了。
她一走,馬華騰挑眉道:“這位不會是真的心動了吧?”
梅格這次忽然來了香江,而且參加了滕迅的推介會,本就是意外,現在看起來對李東挺感興趣的,馬華騰不得不懷疑她有入職遠方的心思。
倒是一旁的李彥紅輕聲道:“人家看的不一定是遠方,也許是微博呢?競選,也是需要媒體支持的。
微博,如今在歐美影響力其實已經不弱。
當然,李東不一定會答應。”
這點大家都了解,在國外,社交媒體,尤其是華夏的社交媒體,最好還是不要參與政治。
支持的人贏了好說,一旦失敗,那接下來就麻煩大了。
當然,這也是一次投資,一旦對方贏了,接下來是必然給予回報的。
對於歐美地區的政客而言,給予支持者回報,是既定規則,甚至都不是潛規則。
一旦上台之後賴賬,那所以的支持者都會選擇背叛,這麼多年來,幾乎沒出現過有人對自己支持者違約的。
李彥紅這麼說,其他人略有所思。
由此可見,微博的影響力也許比他們想象的更大一些,要不然,老美的政客不會來華夏來尋求支援的。
不過李東可能是看出來了,之前他們還沒多想,現在想想,李東挖人的時候,張口就是競選失敗,其實這就已經表明了他的態度。
甭管梅格是不是來尋求支援的,李東不看好她的競選,也不會讓微博陷入麻煩當中。
現在想想,李東這家夥,眼光一向毒辣,也許梅格真的會失敗也不一定。
大家沒在這上麵多說,雷俊看向馬昀笑道:“老馬,你覺得今天這場景,現場簽署的意向資金能達到多少?”
“30億美金以上。”
馬昀沒有含糊,直接給出了自己的預判。
而一旁的馬華騰則是眯著眼道:“30億美金打不住,剛剛高盛、大小摩這幾家都直接上陣了,還有,工銀、中銀這些國內的金融機構,也都在李東身邊晃悠呢。
另外,早在之前,香江和內地的一些私募基金其實就已經談妥了,認購金額不會低於5億美金。
今天就算現場達不到預期,這些人也會出手。
李東在華夏還是有不少人極為信任他的,就看今天遠方要不要這些機構再次抬高認購額了。”
對IPO企業而言,提前確定一些認購方,那是必然的。
總不能真的讓場麵冷清下來,今天哪怕無人問津,最後也會有人出手的,包括國內的一些大亨和私募基金。
看現在這場景,以及李東剛剛說的那些話,這些機構應該也會在今天進行現場認購才對。
看現場這麼火爆,30億美金,還真不一定能止住。
馬昀被反駁,也沒在意,笑了笑道:“走吧,滕迅推介會火爆,其實對我們都是好事。
不過就算是好事,我們再留下來,接下來心情也不會太好。”
這話一出,眾人紛紛點頭。
滕迅火爆,其實對IT企業都是好事。
可越是火爆,就越要小心李東的毒舌,尤其是馬昀,再不走,待會能被李東刺的灰頭土臉。
趁著現在李東沒空過來,先走為妙,至於認購資金的事,他們不問,接下來滕迅也會對外透露的。
……
馬昀他們走了,李東雖然看見了,可這時候,他的確是抽不開身。
李東略微有些遺憾,這些家夥,還沒等到自己認購結束呢。
起碼,得等自己知道了現場意向資金再走啊!
……
與此同時。
東園。
曹芳看著麵前的屏幕,有些擔憂道:“茜茜,現在是好還是不好啊?”
沈茜麵帶笑容,點頭道:“媽,放心吧,效果很好!”
一旁剛從京城趕來的沈雪華卻是皺眉道:“茜茜,回頭勸勸李東,這種事可一不可再!”
她說的是李東的承諾!
這種承諾也敢做,李東瘋了吧!
換成她,聽到李東兜底,風險再大,她有10億資金,起碼得買8億才對。
這種承諾,能隨便說嗎?
股市有風險,小孩子都知道。
誰也不敢保證,接下來就是一路利好。
當初阿裡上市多火爆,結果呢?
08年一年,幾度跌破發行價,讓所有人瞠目結舌。
現在滕迅雖然看起來不錯,可誰能確定,接下來兩年內,就不出任何問題?
沈茜依舊笑道:“媽,他既然說了,那代表他有這個信心,你不覺得,他剛剛說那番話的時候,特彆霸氣嗎?
台下的投資經理們都驚呆了,這種話,也隻能從李東口中聽到了。”
沈雪華翻了個白眼,毛病!
自己女兒現在被李東帶偏了,是,這種話當然隻有李東會說,因為李東是瘋子。
結果自己女兒還引以為傲,這難道就是近墨者黑?
沈雪華也不說什麼了,半晌又有些遺憾道:“換個人,這時候我也得認購一點才對。”
在她看來,這生意必賺,這次不參與,還真有些可惜了。
沈茜卻是沒在意這個,而是笑嘻嘻道:“媽,您手頭上還有錢?”
沈雪華白了她一眼,白眼狼的玩意,老娘手中不存點養老錢,就這兩口子的折騰勁,指不定到老了真得靠老杜的退休金度日了。
她現在覺得自己不夠明智,早知道這兩口子這麼能折騰,之前就不該把公司提前給女兒才對。
不過現在後悔都晚了,隻希望李東那家夥接下來等孩子出世,能稍微安分點才對。
……
家人關注,外界也在關注。
原本兩個小時的推介會,到了下午3點,依舊沒有結束。
現場認購的浪潮,一波接著一波。
甚至一些沒到現場的投資機構,這時候也紛紛通過電話開始聯係。
李東說的是現場認購的投資方有保障,大家都信這個,下一次路演李東還會不會這麼說,那都是沒準的事。
何況,通過他們的了解,李東接下來隻會出席滬市的路演。
錯過了這次,之後再認購,可就要承擔比其他人更大的風險了。
直到時間到了下午4點鐘,推介會現場的氣氛才漸漸緩和下來,這時候,該簽訂意向書的都簽訂了。
資金,不會在今天到賬,不過三天內如果確定認購,這些錢都會到賬凍結。
幾家承銷商這時候還在忙碌,劉洪卻是喜滋滋地走到李東跟前,滿臉興奮道:“李總,超乎想象!”
李東一直沒走,這時候微微搖頭道:“等什麼時候,不需要我再說那番話也有這樣的場麵,那才是真正的成功,現在,算不上。”
這話一出,身邊眾人都臉色有些變幻起來。
的確,要是李東不說那幾句話,還能有現在的局麵嗎?
現在的搶購潮,其實不是因為公司本身,而是因為李東,這兩者還是有差彆的。
劉洪輕輕點了點頭,接著堅定道:“滕迅是第一次,不會再有下一次的!
微博上市,滕迅開了好頭,接下來,我想效果不會比滕迅差!
對了,還是跟您說一下現在的統計結果吧,截止到目前,現場簽訂了164份認購意向書。
簽署的認購意向資金,則是高達72億美金!”
“72億美金!”
“已經超出國際配售融資額度了!”
“這才第一天,這麼多?”
“……”
劉洪的話一出,周圍的人都騷動起來。
雖然早知道不會太少,可72億美金,還是太多了。
李東卻是再次蹙眉,半晌才道:“今天沒到100億美金?”
不是他貪心,而是在他給予承諾之後,還是沒到100億美金,這其實不算太多。
劉洪連忙道:“今天還沒結束,一些投資方都沒來人,不過現在已經有不少機構來了電話,希望能延長今天的認購時間。
接下來,還會有一些機構參與的。
100億美金,還是有希望的。”
“嗯,那就延長一些時間,今天達到100億美金最好,到時候國際路演我就不用去了,要是沒達到100億美金,到時候我還得再去幾場才行。”
說罷,李東又道:“香江的認購,以100億美金封頂。
今天到,今天就封頂!
接下來,香江不再接受認購。
滬市那邊,既然確定了路演,那就不能不開啟認購,封頂50億美金,什麼時候到,什麼時候停止。
國際部分,則是不做限製。
另外,散戶的認購從8月1號開始,8月18號,正式複牌!”
“好,那最終的發行價還要重新擬定嗎?”
“不,就50港幣,不用再加了。”
李東搖頭,他又不是真的完全不懂,真要再加,那投資者的利潤就被壓縮了,哪怕真的看好,接下來市場的熱度都會降低下去。
給予投資者一定的利潤空間,其實是為了未來更大的回報,倒也不用非要糾結短期內的回報。
李東這話一出,旁邊的一些投資經理都鬆了口氣,不加就好,看來滕迅確定要以50港幣為發行價了。
要不然,以今天的局麵,其實就算真的再加點,大家也可以理解。
現在不加了,那大家的回報率也會漲上去的。
……
香江的認購,李東沒有等到最後。
當場70億美金以上的認購額,已經達到了他的預期目標,接下來多多少少,都不會讓李東產生大的動搖。
不過26號當天,截止到晚上8點,認購結束,最終的意向金額還是讓李東高興了許多。
一些國際投資機構,之前是準備等國外路演的時候再參與的,現在不少機構都提前參與了進來。
按照他們的意向方案,實際上當天能簽署120億美金左右的意向書。
不過李東有言在先,100億美金封頂,後麵的一些投資方想認購,反而是滕迅這邊不再接納,讓對方等下一次機會。
就連滬市這邊,有些機構想提前預定,都被否決了。
之前李東說香江加滬市兩場,封頂100億美金,現在香江一場就超出了預期,給予滬市50億美金的額度,其實是為了照顧內地的一些機構。
這種饑餓營銷的手段,也讓不少機構無奈。
遠方這邊限定的額度在他們看來太低了,還沒見過有IPO的企業,嫌棄認購資金多了的,哪家不是往高了跑。
可現在,李東非要這麼乾,他們也沒辦法。
好在8月份開啟的國際認購部分不再限額,隻能等那時候再參與了。