第五十四章ABS資產支持證券

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與妮可·基德曼的相識、纏綿，注定是一場沒有結果的綺夢。第二天，把這段記憶存儲在心底的某個角落後，恢複正常生活的郭守雲穿好自己的西裝革履，帶著提前準備好的文件，開車來到了美林證券在洛杉磯的辦公地點。

作為聲譽卓著的世界五大投行之一，美林是華爾街最大的證券和股券承銷商，擁有著超越世界所有投行的金融營銷團隊。而這也是郭守雲看中美林，並選擇它的原因之一。

當然，作為不差錢的華爾街五大投行的三當家，美林在洛杉磯的辦公地點也絲毫不差。在金字塔式的洛杉磯最高建築泛美大廈占了整整一層。內部裝飾也充滿了各種高大上。不過，這也是公司發展所必須的。投行麵對的都是大公司CEO，以及資產過千萬或者上億的大富豪。如果你辦公場地太寒酸，誰會跟你談生意？

通過前台，郭守雲被引進了美林的接待室。時間不長，一個身穿黑色西裝，微微有些禿頂，帶著金絲眼鏡的中年白人推門走了進來。

早就了解過資料的郭守雲，一眼便認出了對方正是今天自己要見的美林洛杉磯美林辦公室的總負責人丹尼·劉易斯！

“郭先生，歡迎！”

“謝謝！”

主動伸手握住郭守雲的右手後，丹尼·劉易斯一邊打量著麵前沉穩而自信的年輕男人，一邊笑道：“沒想到寫出《加勒比海盜》、《神奇動物在哪裡》、《五十度灰》等著名小說的知名作家，會如此年輕！…對了，郭先生。等會你可一定要給我留一個簽名。我是你的忠實書迷，尤其喜歡《加勒比海盜》!”

看著麵前笑意盈盈的丹尼·劉易斯。先不管對方說的是真是假，但最起碼剛才的話聽到郭守雲耳朵裡，會讓他感覺非常舒服。畢竟，沒人不喜歡聽好話。

“多謝劉易斯先生的青睞，簽名當然不成問題！”

“那就好！請坐！”

郭守雲點了點頭，在一邊的沙發上坐了下來。

“郭先生想通過我們美林辦理什麼業務？”

美國人沒有華夏商界那麼多彎彎繞，上來便單刀直入。

“請先看一下這些資料！”

郭守雲打開自己的公文包，從裡麵拿出一個文件袋遞了過去。

接過來後，丹尼·劉易斯很快把裡麵的文件拿了出來。看了兩眼後，眼神一亮，注意力瞬間高度集中起來。

“沒想到郭先生的小說在市場上如此受歡迎！”

看完後，丹尼·劉易斯看著麵前的年輕人，語氣略微有些驚訝的同時，眼神中透露出一絲精光。

郭守雲淡淡一笑。

“劉易斯先生手上拿的都是‘荊棘鳥出版公司’核發的具有法律效力的證明文件。其中每本書的銷售數據都是真實而可靠的！”

“我們相信這些文件的真實有效性。不過我更好奇郭先生把它們拿到美林是希望做些什麼？”丹尼·劉易斯點頭後道。

“其實很簡單，相信劉易斯先生也已經猜到了!”頓了一下後，郭守雲雙目緊盯著對方沉聲道，“我希望用這5套（冊）書未來十年的所有版權和衍生收益，通過美林發行價值3.5億美元的ABS支持證券！”

“3.5億美元！”

丹尼·劉易斯微微皺了皺眉。郭守雲打算用幾本書的未來收益發行ABS證券他並不意外。

1998年初，美國搖滾歌星大衛·鮑威完成了一筆資產證券化交易。這筆交易的基礎是大衛·鮑威在其演藝生涯中創作的300首歌曲的出版權和錄製權。這筆資產支持證券被穆迪公司評為A3級，融資額為5500萬美元，收益率為7.95%。同時，這筆ABS資產證券化，也開啟了藝術家、作家、擁有版權或能帶來版稅收入的所有者進行類似資產證券化的先河。

但在丹尼·劉易斯看來3.5億美元有些高了。

“這是我5套（冊）書上市到現在的財務數據!”郭守雲再次拿出一份文件遞了過去。

“《加勒比海盜》三部曲上市8周，至今為止已經銷售194萬套，按照45美元的定價算來，它已經產生了8730萬美元的收益。《五十度灰》三部曲上市銷售8周，至今為止已經銷售286萬套，而且仍然在以每周接近35萬套的速度飛速長漲，根據其48美元的總定價，目前已經創造了18728萬美元的收益。《神奇動物在哪裡》上市銷售8周，目前已經銷售425萬冊，根據其20美元的定價，目前已經創造了8500萬美元收益。《國家寶藏》係列第一部《獨立宣言》上市6周，目前已銷售233萬冊，按照其16美元的定價，目前以創造收益3728萬美元的收益。《靈動：鬼影實錄》上市三周，目前已經銷售89萬冊，按照其10美元的定價，已經創造收益890萬美元。”

“這五套（冊）書按照目前的銷售業績加在一起，已經創造了4.06億美元的總收益。作為作者我可以得到其中15%的版權分成，也就是6086.4萬美元!再扣除35%的最高級彆的聯邦個人所得稅，以及4.92%州稅，我最終得到的收益是3651.9萬美元！現在我用著5套（冊）書未來10年的收益發行一筆價值3.5億美元，每年收益率6.48%的固定息ABS資產支持證券，應該不是什麼過分的要求！”

“郭先生，我承認你的書確實很暢銷。書籍的長尾效應也足夠令人期待，但我們擔心的是：五年六年之後，熱潮消退了，您如何償還投資者的貸款？”

“劉易斯先生何必明知故問，小說版稅收入隻是整部作品所有收入中的一塊而已。後續的影視改編，以及周邊產品銷售所帶來的利潤遠超過單一的版權收入。”郭守雲平靜道。

“抱歉，現在我們能看到的東西，隻有您的版稅，所以我們隻能在這個基礎上來談。至於小說的影視改編和周邊產品銷售收入，缺乏足夠的財務數據，以及令人信服的調查結果，不能夠作為您發行ABS資產支持證券的擔保！”話聲一落，丹尼·劉易斯看了一眼表情始終沒什麼變化的郭守雲，微微皺了皺眉，對方不符合年齡的沉穩，讓他心裡有些吃不準該不該說後麵的話。

不過為了利益，劉易斯隻是做了短暫的猶豫後便開口了。

“…除非郭先生願意接受更高的利率，否則您的這筆債券很難在二級市場上被投資者接受。”

美國不同於歐洲和華夏的是：她的資本市場是債市大於股市。也就是說眾多需要資金的企業和機構，在募集資金的時候，更大的可能是通過證券公司發行固定收益，或者浮動收益的債券來募集資金，而不是進入股市。就像郭守雲，他現在需要資金，所以就拿出了自己小說的未來收益作抵押發行一筆ABS資產支持債券，先從市場上借一筆錢。

當然，借錢也是有說道的，6.48%的收益率，大於現在美國十年期國債收益率50個基點。更重要的是郭守雲是用自己的作品未來收益作抵押，以他小說的銷售情況而言，這筆債券的風險並不是很高。

但如果收益率，也就是利息可以更高的話，這筆債券在二級市場上銷售的時候。在高評級下，無疑會得到更多投資機構的青睞。作為債券銷售的中間商，美林也更容易拿到自己的傭金。

甚至，在未來如果郭守雲這5套（冊）小說發展良好，收入驚人的話。美林還可以加價賣出去，這樣得到的收益會更高。

“劉尼斯先生，希望這批債券的回報率是多少？”看了對方一眼後，郭守雲淡然道。

“比如8%！”

丹尼·劉易斯眼中精光閃爍道。

“8%？”郭守雲冷冷一笑，慢慢站了起來，“也許我更應該去摩根斯坦利或者高盛！”

話落，看著依舊麵帶微笑，仿佛絲毫不擔心他離開的劉易斯，郭守雲則毫不猶豫的把自己的資料收拾了一下，裝進公文包。美林雖然是他的第一選擇，但並不是他唯一的選擇。華爾街有五大投行，有證券投資業務的商業銀行更是成千上萬。即便是去除那些實力弱小的，郭守雲也絕不缺乏選擇。

“劉易斯先生，打擾了！但願以後我們還有更多合作的機會！”

說完，也不待對方回話，腳步堅定的離開沙發，推開了會議室的玻璃門。不過就在他腳步將要邁出去的時候，背後傳來了劉易斯的聲音。

“郭先生，請等一下！”

郭守雲身形一停，轉過身直視丹尼·劉易斯道：“就6.48%的回報率，如果美林還想再加的話，那我們就沒必要繼續浪費時間了！”

他語氣中的決絕，讓丹尼·劉易斯的眉頭微微皺了皺。先不管6.48%的收益率合不合理，現在他不能讓這筆價值3.5億美元的債券從自己手裡溜走。

“郭先生，在同意你的條件之前，我們需要對您這五套（冊）書做一個整體的風險評估！”

“可以，但時間呢？太長了，我可不等你們！”郭守雲點頭道。

“一個星期！一個星期後我們給你回複。但在這之前，您必須先跟我們簽署一個排他性協議。在結果出來之前，您不能把這筆業務介紹給其它證券機構和個人投資者！”

略作考慮後，郭守雲再次道：“我可以跟你們簽訂排他性協議，但時間隻有三天。如果以美林的實力，三天都不能完成風險評估，那我也許真該考慮跟你們合作的必要性。”

丹尼·劉易斯微微皺了皺眉。善於察言觀色的他看得出來眼前的年輕人並不是在講條件，而是就打算這麼做。一旦他拒絕，對方可能真的就毫不猶豫的去尋找高盛或者摩根。作為同行，這顯然不是他願意看到的。

另外，憑借多年的金融經驗，再加上郭守雲提供的那些財務文件和銷售數據，丹尼·劉易斯本能的感覺到這是一筆大賺的買賣，所以並不願意放棄。6.48%的收益率也並不低。

當然，三天的時間很緊張，風險評估並不一定能夠完成。但有這三天時間總歸也是一個緩衝。想到這裡，他便點了點頭。

“我代表美林同意郭先生的條件！”

郭守雲點了點頭，心裡微微籲了口氣。雖然還沒看到最終結果，但起碼開始還算順利。